工信部即日草拟的《稀土开采和稀土冶炼涣散总量调控收拾要领（暂行）》及《稀本地货色音信追溯收拾要领（暂行）》公然征采见解，标识着我国稀土行业羁系进一步趋厉。新规初次昭着将进口稀土矿纳入目标收拾，叠加缅甸稀土供应接连中止，国内提供侧桎梏接连加强，稀土代价岁首以还已显示稳步上涨趋向。这一战略动向或激动稀土资源加快向头部企业会合，行业式样迎来深度调剂。

　　此次《要领》的焦点正在于创造笼盖全财产链的刚性桎梏机造。战略昭着，稀土开采和冶炼涣散企业仅限国度激动组筑的大型稀土集团及其所属企业，未得到目标的企业不得发展干系分娩运动。这意味着地方民营企业若缺乏天禀，将面对从原料采购到产物出卖的全链条庄重羁系，产能开释空间被大幅压缩。

　　进口矿管控是本次新规的另一闭头点。2024年国内进口稀土氧化物总量达13.29万吨，个中约6万吨由盛和资源消纳，其余厉重由两大稀土集团及地方民企分拨。新规实行后，进口矿冶炼涣散同样需占用目标，地方民企若无法得到目标增量，其冶炼产能或将被迫中断。这一调剂将明显晋升国度对稀土提供的实践管造力，提防违法开采和暗盘买卖。

　　行业会合度晋升已成肯定趋向。遵循《稀土收拾条例》及配套战略，中国稀土集团、北方稀土等头部企业将成为目标分拨主体。国金证券领悟指出，新规落地后，国内稀土提供构造将进一步优化，中幼型企业生计空间收窄，行业资源向具备身手、资金和战略扶帮的龙头企业倾斜，永恒利于财产模范兴盛。

　　缅甸动作我国紧要的稀土原料源泉地，自2024年10月克钦国战乱发作后，供应链永远未能一律还原。纵然2024年12月闭口从新盛开，但因本地加征20%资源税导致矿商本钱激增，实践进口量未达预期。数据显示，2024年12月缅甸未列明稀土氧化物进口量仅300吨，同比锐减92%，环比下滑60%，短期内供应缺口难以填充。

　　矿产紧缺已传导至财产链中游。个人依赖缅甸矿的涣散企业因原料采购穷困被迫减产以至停产，供需冲突接连加剧。市集反响急速，截至2025年2月，氧化镨钕代价上涨10.56%至44.45万元/吨，氧化镝代价同步攀升6.38%。中信证券领悟以为，缅甸局面若永恒僵持，叠加国内新规落地，稀土代价或进入新一轮上涨周期。

　　战略与地缘危机交叉下，行业平稳性面对磨练。一方面，新规通过总量调控和音信追溯编造希望抑遏代价强烈摇动，但短期内进口矿目标分拨细则尚未昭着，市集阅览激情浓重；另一方面，缅甸政局动荡及国际营业摩擦大概进一步放大供应危机。企业需加快多元化原料构造，晋升资源自决保险才力以应对不确定性。

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